基石資本擬要約收購(gòu)上市公司聚隆科技
中證網(wǎng)訊(記者 劉宗根)私募機(jī)構(gòu)基石資本正計(jì)劃要約收購(gòu)一家業(yè)績(jī)連年下滑的A股上市公司聚隆科技,要約收購(gòu)將以現(xiàn)金支付的方式進(jìn)行。此前該私募機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式受讓了這家上市公司大比例股票。受此消息影響,5月20日,聚隆科技開(kāi)盤即漲停,收于11.17元/股。從收購(gòu)價(jià)格來(lái)看,14元/股的價(jià)格較聚隆科技最新停牌時(shí)的價(jià)格10.15元溢價(jià)約38%。
5月20日,聚隆科技發(fā)布公告稱,5月17日,公司收到深圳市領(lǐng)泰基石投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“領(lǐng)泰基石”)出具的《安徽聚隆傳動(dòng)科技股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》,收購(gòu)人領(lǐng)泰基石擬向除領(lǐng)泰基石一致行動(dòng)人以外的聚隆科技全體股東發(fā)出部分要約收購(gòu)。要約收購(gòu)的方式將以現(xiàn)金支付進(jìn)行,要約收購(gòu)股份數(shù)量為2600萬(wàn)股,股份比例為13%,要約收購(gòu)價(jià)格為14元/股。所需資金來(lái)源于收購(gòu)人自有資金及自籌資金,要約收購(gòu)所需最高資金總額為3.64億元。
此前,收購(gòu)人領(lǐng)泰基石的一致行動(dòng)人深圳市領(lǐng)馳基石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“領(lǐng)馳基石”)、深圳市領(lǐng)匯基石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“領(lǐng)匯基石”)及蕪湖弘唯基石投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“弘唯基石”,代表“弘唯基石華盈私募投資基金”)已于5月16日與劉軍、劉翔、寧國(guó)匯智項(xiàng)目投資中心(有限合伙)及其他18個(gè)自然人股東簽訂了《關(guān)于安徽聚隆傳動(dòng)科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)上述合同約定,領(lǐng)馳基石、領(lǐng)匯基石及弘唯基石擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)聚隆科技5286萬(wàn)股股份,占聚隆科技全部已發(fā)行股份總數(shù)的26.43%。其中,領(lǐng)馳基石、領(lǐng)匯基石協(xié)議受讓上市公司股權(quán)的資金來(lái)源為其合伙人出資而形成的自有資金;弘唯基石協(xié)議受讓上市公司股權(quán)的資金來(lái)源于其作為基金管理人管理的華盈基金,其資金均來(lái)源于基金份額持有人的認(rèn)購(gòu)價(jià)款。受讓資金合計(jì)約7.40億元。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)?fù)瓿,合?jì)將耗資約11億元。領(lǐng)泰基石及其一致行動(dòng)人均系基石資本旗下基金,要約收購(gòu)?fù)瓿珊,基石資本將持有聚隆科技39.43%的股權(quán)。
當(dāng)下收購(gòu)面臨的一個(gè)考驗(yàn)是,自上市以來(lái),聚隆科技連續(xù)四年出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示,2015年至2018年,聚隆科技營(yíng)業(yè)總收入分別為3.85億元、4.81億元、4.77億元、3.07億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.05億元、9663.45萬(wàn)元、8740.31萬(wàn)元、3341.46萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示,基石資本是一家私募股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu),是中國(guó)最早的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)之一;Y本總部位于深圳,在北京、上海、香港、合肥設(shè)有分部。目前管理VC、PE、定向增發(fā)、并購(gòu)等類型的投資基金60余只,資產(chǎn)管理規(guī)模逾500億元。


















