10日，此前因外部因素而臨時(shí)停牌的大華股份、�？低�視復(fù)牌，當(dāng)天分別下跌5.79%和4.33%。不過，大華股份和�？低�視發(fā)布的投資者溝通會(huì)記錄均顯示事件影響可控。部分重倉基金表示，仍看好公司中長期投資價(jià)值。伴隨著昨日科技股的全面反彈，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為“科技”仍是重要布局方向。

　　整體影響可控

　　針對此次事件對公司的影響，9日晚，大華股份和�？低�視均發(fā)布了投資者溝通會(huì)記錄，顯示整體影響可控。

　　大華股份會(huì)議記錄顯示，“此次被納入實(shí)體清單，主要是針對采購而非出口相關(guān)事項(xiàng)，對部分客戶情緒上可能會(huì)有一些影響，對公司整體營收影響可控。”�？低�視則表示，“目前，絕大多數(shù)美國元器件都可以進(jìn)行直接替代或通過新的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行替代，不會(huì)影響產(chǎn)品性能或影響較為輕微”；業(yè)績方面，“實(shí)體清單短期可能會(huì)帶來一些波動(dòng)�？蛻舳说挠绊懹锌赡鼙阮A(yù)計(jì)的要小一點(diǎn)，因?yàn)槭录�已�?jīng)折騰很長時(shí)間了”；同時(shí)，“在保持產(chǎn)品核心競爭力方面，公司態(tài)度非常堅(jiān)決，芯片受限制，我們換芯片，換不了芯片的，我們換組件，換不了組件的，我們重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。如果必要，我們將自己設(shè)計(jì)芯片�！�

　　值得注意的是，海康威視和大華股份一直是機(jī)構(gòu)重倉股。Wind數(shù)據(jù)顯示，�？低�視2019年半年報(bào)顯示，基金合計(jì)持有56595.39萬股，持股比例達(dá)7.01%；而2018年末基金合計(jì)持有55623.62萬股，持股比例達(dá)7.03%，可見基金上半年增持?jǐn)?shù)量近1000萬股。大華股份方面，2019年半年報(bào)顯示，基金合計(jì)持有25219.71萬股，基金持股比例達(dá)13.91%，對比2018年年報(bào)的21974.72萬股，增加了3244.99萬股。

　　部分機(jī)構(gòu)表示，并不悲觀，仍看好上述公司的長期投資價(jià)值。一位公募分析師認(rèn)為，當(dāng)前�？低�視PE僅20倍，長期來看目前點(diǎn)位風(fēng)險(xiǎn)不大，短期可能受外圍不確定因素影響產(chǎn)生波動(dòng)，但不必太悲觀。某私募基金經(jīng)理表示，此次事件帶來的情緒面影響更大，目前不會(huì)斬倉離場。

　　“科技”仍是重要布局方向

　　值得注意的是，昨日科技股強(qiáng)勢反彈。同花順數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)板塊以3.02%的漲幅居首，電子、醫(yī)療器械、生物制品三個(gè)板塊的漲幅也都超過2%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖然有外部因素?cái)_動(dòng)，但一些科技股投資邏輯并未受到影響，科技股仍是重要布局方向。

　　霸菱投資表示，鑒于5G技術(shù)預(yù)計(jì)將會(huì)與各項(xiàng)尖端技術(shù)深層整合，例如人工智能、大數(shù)據(jù)及云端計(jì)算，進(jìn)一步創(chuàng)新將會(huì)應(yīng)用于國內(nèi)多個(gè)行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)變革，例如金融業(yè)、教育業(yè)及醫(yī)療保健業(yè)等�？春镁哂袕�(qiáng)勁且可持續(xù)長遠(yuǎn)盈利增長前景的公司。

　　摩根資產(chǎn)管理公司大中華區(qū)股票主管Howard Wang表示，投資組合應(yīng)建立在長期趨勢上，這些趨勢基本與外圍不確定因素或經(jīng)濟(jì)周期無關(guān)。目前關(guān)注軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、醫(yī)療研發(fā)和外包，以及消費(fèi)者偏好變化方面的機(jī)會(huì)。同時(shí)，一直在增持對外圍環(huán)境不敏感的科技股。

　　星石投資總經(jīng)理?xiàng)盍嶂赋�，四季度市場或處于震蕩盤整的狀態(tài)，業(yè)績有望成為不同標(biāo)的價(jià)格走勢的核心驅(qū)動(dòng)因素。短期采取“科技為矛，價(jià)值為盾”的投資策略，主要關(guān)注盈利改善的優(yōu)質(zhì)成長股和業(yè)績相對穩(wěn)定的消費(fèi)股；長期看，中國或長期處于低利率環(huán)境，利好成長股投資，今年四季度或是優(yōu)質(zhì)成長股布局的重要窗口。