6月11日，也就是今日，備受市場關(guān)注的6只戰(zhàn)略配售基金可正式認購，一場總規(guī)模預(yù)計達3000億元的銷售大戰(zhàn)隨之打響。
凌晨4點還在加班、加緊渠道路演、積極鋪開新渠道、或計劃設(shè)置配售委員會……從上周開始，圍繞6只戰(zhàn)略配售基金發(fā)行事宜，基金公司、銀行、券商等各類相關(guān)機構(gòu)開足馬力高速運轉(zhuǎn)。
據(jù)記者了解，從朋友圈、微博、網(wǎng)站等渠道來看，關(guān)于戰(zhàn)略配售基金的海報、視頻等宣傳曝光度極高，也受到投資者極大關(guān)注，不少基金公司網(wǎng)站和APP訪問量激增，客戶咨詢量創(chuàng)下了公司多年來單只產(chǎn)品咨詢量新高。上周五下午3點之后，這6家基金公司網(wǎng)站或APP、不少第三方等渠道開放預(yù)約認購，有不少基金公司從業(yè)人員、投資者拿出真金白銀“沖進去”。
“這一次戰(zhàn)略配售基金銷售，基金公司、銀行、券商、第三方積極性都非常高，投資者熱情也很高�！被鹦袠I(yè)人士表示，很多投資者問“能不能提前認購”、“會不會搶不到”。
幾乎沒有預(yù)熱時間
基金公司熬夜備戰(zhàn)
“普通基金發(fā)行一般預(yù)熱時間都有兩周到一個月，但這一次戰(zhàn)略配售基金發(fā)行幾乎沒有預(yù)熱時間。”一家基金公司人士說，從5月29日正式上報到6月11日開始發(fā)行，中間各項流程僅9個工作日，這超出了基金公司預(yù)計。
因為時間緊迫，基金公司紛紛加班加點趕材料、鋪渠道。深圳一家基金公司人士表示，戰(zhàn)略配售基金從上報產(chǎn)品到取得“準生證”，只用了短短一周時間；而從獲批到正式發(fā)售，只有短短3個工作日。截至6月9日，共有161家渠道上線代銷公司旗下戰(zhàn)略配售基金。
一家大型基金公司相關(guān)人士也表示，這次基金銷售是他從業(yè)以來最緊張的一次�！吧现芤徊砰_始啟動相關(guān)籌備工作，周二上午開營銷人員培訓會，下午營銷就開始跑起來，投資總監(jiān)、基金經(jīng)理、渠道人員紛紛去渠道路演，逐漸深入銀行總行、支行、分行，以及各券商網(wǎng)點�！�
據(jù)記者了解，即將發(fā)行戰(zhàn)略配售基金的基金公司旗下其他產(chǎn)品宣傳進度都已全部停掉，全部讓位于戰(zhàn)略配售基金，部分公司會議室也專門用于戰(zhàn)略配售基金的發(fā)行備戰(zhàn)，其他事情不能占用。
“風控部門都要瘋了，營銷材料特別多，時間緊急，加上戰(zhàn)略配售基金性質(zhì)特殊，監(jiān)管層也在密切關(guān)注，不能有任何夸大宣傳的詞匯，風控部門工作節(jié)奏變得非常緊張，這也是6家基金公司法務(wù)部門近期的日常狀態(tài)。”一家基金公司人士如此描述公司的節(jié)奏變化。
針對戰(zhàn)略配售基金的渠道路演也已全線鋪開�！坝胸撠熐赖耐略谂笥讶φf，他一天上午、下午各有兩場渠道路演，各個分行做培訓，算很密集的節(jié)奏。基金經(jīng)理有一天下午剛做完兩場路演，晚上又安排了兩場路演，中途還加上了一個專訪，周末還在家通過電話會議進行路演�！鄙鲜鋈耸客嘎�。
一家基金公司副總坦言，目前戰(zhàn)略配售基金備戰(zhàn)比較倉促�！按饲皯�(zhàn)略配售基金處于保密階段，很多基金公司內(nèi)部人員及銀行人士都不一定知道，從上報到獲批時間也不長，基金公司很多渠道路演很難安排得特別充分，還好戰(zhàn)略配售基金成立之后每6個月打開申購一次，基金公司仍可以進行持續(xù)營銷�！�
重點宣傳投研能力
計劃擴充投研隊伍
“一開始大家覺得幾個戰(zhàn)略配售基金差異化很小，后來發(fā)現(xiàn)基金公司在三個方面還是能發(fā)揮主動投資能力：首先是比拼固定收益投資部分誰做得更精細、資金使用效率更高；第二是在其他一些小規(guī)模的IPO上，基金公司可以自主決定是否參與，這就考驗基金公司對其價值判斷的準確性；再有，就是鎖定一年之后的減持節(jié)奏也考驗基金經(jīng)理的投資能力。”一家基金公司負責渠道的人士稱，在近期的渠道路演中，基金公司也會和銀行渠道強調(diào)這三方面的產(chǎn)品差異，突出自家公司的投研實力。
從各大渠道宣傳來看，確實重點打在投研團隊上，如強調(diào)“精兵強將為新產(chǎn)品保駕護航”、“全天候多策略投研體系”、“過去五年業(yè)績領(lǐng)先”等成為宣傳的關(guān)鍵詞。
值得一提的是，6家基金公司旗下戰(zhàn)略配售基金的基金經(jīng)理設(shè)置不同，如易方達戰(zhàn)略配售基金采取了胡劍、紀玲云、付浩、肖林四位基金經(jīng)理管理，嘉實和招商旗下戰(zhàn)略配售基金則用了“雙基金經(jīng)理”，其余的戰(zhàn)略配售基金則選擇一位基金經(jīng)理管理。
有些基金公司在投研上也有新準備。據(jù)悉，針對戰(zhàn)略配售基金的準備工作來自相關(guān)投研團隊的擴充。上述即將發(fā)行戰(zhàn)略配售基金的基金公司負責銷售的人士稱，未來公司或成立專門的戰(zhàn)略配售委員會，也指定了一個投研方面的領(lǐng)導負責。
為全力支持華夏戰(zhàn)略配售基金的研究與投資，華夏基金專設(shè)戰(zhàn)略配置投資小組，除擬任基金經(jīng)理張城源外，還包含社保組合基金經(jīng)理（孫彬、鄭煜）、公司投資總監(jiān)（陽琨）、研究總監(jiān)（蔡向陽）、資深科技行業(yè)專家（張帆）、資深全球投資專家（李湘杰、劉平）、固定收益總監(jiān)（劉明宇）。
其他基金公司也有擴充戰(zhàn)略配售基金投研隊伍的打算�！安灰欢ú扇≡銎富鸾�(jīng)理的形式，有可能會讓投研部門其他人做投研支持。機構(gòu)投資者提問比較專業(yè)，這次針對機構(gòu)投資者的戰(zhàn)略配售基金首發(fā)路演就不僅是擬任基金經(jīng)理出馬，還有另一位對海外投資比較熟悉的基金經(jīng)理一起參加�！绷硪患一鸸救耸勘硎尽�
渠道客戶反響熱烈
瀏覽量答疑量或創(chuàng)新高
在上周五下午3點之后，6家基金公司旗下的戰(zhàn)略配售基金可以在基金公司網(wǎng)站或APP、不少第三方等渠道預(yù)約認購，已有不少基金公司從業(yè)人員、投資者拿出真金白銀“沖進去”。
記者從多家基金公司了解到，不少戰(zhàn)略配售基金獲得了內(nèi)部員工踴躍認購。例如，深圳一家基金公司人士就頂格50萬認購了旗下戰(zhàn)略配售基金，以“真金白銀”支持自家基金的首發(fā)；北京一家基金公司總經(jīng)理也已認購了旗下的戰(zhàn)略配售基金，多個部門負責人也踴躍認購。
據(jù)悉，部分基金投資者選擇了提前網(wǎng)購，在上周五晚到周六已經(jīng)下單。
投資者對這類基金的熱情非常高。6月7日和8日，有兩家公司的單只戰(zhàn)略配售基金的客戶咨詢量創(chuàng)下了公司多年來單只產(chǎn)品咨詢量新高。
以深圳某基金公司直銷平臺為例，自6月7日基金發(fā)售公告發(fā)布后，單日新增APP下載量是平日的3至5倍，單日提交購買意向金額是同期發(fā)售股混產(chǎn)品的近百倍。
一家基金公司渠道人士表示，上周安排很多培訓，發(fā)覺比之前做路演遇到的情況差異很大，券商渠道、銀行渠道都非常積極，咨詢問題很專業(yè)；很多投資者問“能不能先買啊”、“會不會比例配售”，還有不少外籍投資者咨詢?nèi)绾握J購，積極性較高。
不過，也有渠道人士透露，目前投資者比較關(guān)心基金參與戰(zhàn)略配售的品種二級市場價格是否會跌破戰(zhàn)略配售參與價格，以及三年鎖定期的資金流動性問題，還有不少投資者還在斟酌。
