繼去年8月終止收購數源軟件園100%股權后，2月9日晚間，數源科技(000909)公告，擬向杭州信科、久融新能源、蘇州漢潤三名股東購買東軟股份94.04%股份，擬向數源軟件園購買誠園置業(yè)50%股權，交易價格預計不超過8億元。

　　完善上市公司產業(yè)鏈

　　根據預案，東軟股份100%股份估值約為6.37億元，誠園置業(yè)100%股權估值約為4億元，標的資產的交易價格預計不超過8億元。本次交易采用“股份+現金”模式，股份支付股份的定價原則為定價基準日前120個交易日交易均價的90%，即7.53元/股。

　　東軟股份主要從事科技園區(qū)建設開發(fā)與運營管理業(yè)務，下屬東部軟件園區(qū)占地面積5.47萬平方米，園區(qū)房產建筑總面積11.29萬平方米。目前園區(qū)內入駐企業(yè)客戶400余家，主要客戶大部分為互聯網、軟件開發(fā)、 集成電路、文化創(chuàng)意、物聯網、電子商務等領域公司。2018年度，東軟股份實現營業(yè)收入2億元，凈利潤3769萬元；2019年前三季度，營業(yè)收入為1.6億元，凈利潤為3118萬元。

　　誠園置業(yè)主要從事房地產開發(fā)業(yè)務，目前正在開發(fā)杭州上城區(qū)近江單元地塊商服用地。該地塊土地面積5376平方米，規(guī)劃建筑總面積4.11萬平方米。2018年及2019年前三季度，誠園置業(yè)分別實現營業(yè)收入37.51萬元、12.2萬元，凈利潤尚處于虧損狀態(tài)，分別為-45.56萬元、-29.82萬元。

　　據悉，數源科技原有房地產業(yè)務主要以保障房開發(fā)為主，銷售價格與成本存在倒掛，對財政補貼依賴較重。近年來，公司逐漸走出“保障房”開發(fā)的舒適區(qū)，進入競爭高烈度的商住地產開發(fā)領域。2019年半年度，公司房地產開發(fā)業(yè)務營收為4448萬元，同比下降91.44%。公司表示，通過本次交易，數源科技將新增科技園區(qū)建設開發(fā)與運營管理業(yè)務，有助于完善上市公司產業(yè)鏈，注入產業(yè)用地豐富資源儲備，提升抗風險能力。

　　控股股東注入資產

　　據了解，數源科技控股股東為西湖電子集團，實際控制人為杭州市人民政府。

　　本次交易方中，杭州信科持有東軟股份83.6%股份，為東軟股份控股股東；數源軟件園持有誠園置業(yè)50%股權，而杭州信科及數源軟件園均為西湖電子集團的全資子公司，為上市公司關聯方。本次資產注入后，上市公司業(yè)務完整性進一步增強，集團的資產證券化率也將有效提升。值得一提的是，2019年4月，西湖電子集團曾謀求將旗下數源軟件園100%股權注入上市公司，因尚未取得國資委相關批復及市場環(huán)境變化等原因，于2019年8月終止重大資產重組事項。

　　在本次交易中，數源軟件園則由收購標的“搖身一變”成為了交易對方。為避免東軟股份注入上市公司后，造成與關聯方數源軟件園出現同業(yè)競爭風險，數源軟件園擬與東軟股份簽署《委托管理協議》，委托東軟股份經營管理數源軟件園。