東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司旗下零部件業(yè)務(wù)板塊即將登陸資本市場。

　　東風(fēng)科技(600081)1月31日晚間公告，擬發(fā)行股份吸收合并東風(fēng)汽車零部件集團(tuán)（簡稱“零部件集團(tuán)”）。東風(fēng)汽車零部件集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為46.76億元。同時，公司擬募集不超5億元配套資金。交易完成后，東風(fēng)汽車零部件集團(tuán)的零部件業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，東風(fēng)科技將于2019年2月1日開市起復(fù)牌。

　　東風(fēng)科技表示，本次交易完成后，零部件集團(tuán)的零部件業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，零部件集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市，形成更具競爭力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，提升上市公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次吸收合并完成后，東風(fēng)科技為存續(xù)方，將承繼及承接零部件集團(tuán)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

　　募集配套資金方面，東風(fēng)科技擬向不超過10名特定投資者募集不超過5億元配套資金，用于乘用車鋁合金輪轂項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。

　　交易方式不涉及現(xiàn)金支付。東風(fēng)科技通過向東風(fēng)汽車有限公司（簡稱“東風(fēng)有限”）和深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“南方實(shí)業(yè)”）作價6.73元/股合計(jì)發(fā)行6.95億股，支付全部對價。其中，向東風(fēng)有限支付46.72億元，發(fā)行股份數(shù)量為6.95億股；向南方實(shí)業(yè)支付0.05億元，發(fā)行股份數(shù)量為69.49萬股。

　　零部件集團(tuán)是東風(fēng)公司旗下成立相對較早的業(yè)務(wù)板塊，前身是東風(fēng)公司零部件管理部，2003年被劃入東風(fēng)有限。目前，東風(fēng)有限對東風(fēng)零部件集團(tuán)持股99.9%，是后者的控股股東。東風(fēng)零部件集團(tuán)剩下的0.1%股權(quán)屬于南方實(shí)業(yè)。南方實(shí)業(yè)同樣屬于東風(fēng)公司體系內(nèi)，東風(fēng)有限對南方實(shí)業(yè)持股95%，是南方實(shí)業(yè)的控股股東。

　　截至2018年10月31日，零部件集團(tuán)總資產(chǎn)139.80億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益35.31億元；2018年1月到10月，零部件集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.32億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.63億元。

　　東風(fēng)科技表示，通過本次交易，零部件集團(tuán)的零部件業(yè)務(wù)整體注入上市公司，能夠借助上市公司平臺，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。同時，上市公司將集聚零部件集團(tuán)全部資源，推動公司業(yè)務(wù)體系與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)及業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

　　讓零部件集團(tuán)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證劵化是本次吸收合并的主因。

　　2018年8月17日國務(wù)院國資委下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈國企改革“雙百行動”工作方案〉的通知》，國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組決定，選取百余戶中央企業(yè)子企業(yè)和百余戶地方國有骨干企業(yè)，在2018年到2020年期間實(shí)施國有企業(yè)改革“雙百行動”。