8月3日晚間，華泰證券公告《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》。根據(jù)報(bào)告書顯示，華泰證券此次的發(fā)行對(duì)象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等。非公開發(fā)行完成后，上述四家公司進(jìn)入華泰證券前十大股東。

　　阿里蘇寧進(jìn)入前十大股東

　　報(bào)告書顯示，本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格為人民幣13.05元/股。阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司、安信證券股份有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司及陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等6名投資者認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份。以上公司認(rèn)購華泰證券非公開發(fā)行股票自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)鎖定，不得進(jìn)行流動(dòng)轉(zhuǎn)讓。

　　去年11月24日，華泰證券公布了非公開發(fā)行預(yù)案的修正稿，非公開發(fā)行募集資金不超過人民幣255.1億元（含人民幣255.1億元）。

　　此次非公開發(fā)行完成后，阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金進(jìn)入華泰證券前十大股東。

　　阿里巴巴獲配華泰證券本次非公開發(fā)行的股票2.68億股，認(rèn)購股款的對(duì)價(jià)為人民幣35億元，本次認(rèn)購?fù)瓿珊�，公司占華泰證券發(fā)行后總股本比例3.25%，為華泰證券第六大股東；蘇寧易購獲配華泰證券本次非公開發(fā)行的股票2.61億股，認(rèn)購股款的對(duì)價(jià)為人民幣34億元，認(rèn)購?fù)瓿珊笳既A泰證券發(fā)行后總股本比例3.16%，為華泰證券第七大股東；安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金則分列華泰證券第八、第十大股東。

　　根據(jù)預(yù)案，華泰證券此次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金，以提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。包括用于進(jìn)一步擴(kuò)大融資融券和股票質(zhì)押等信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大固定收益產(chǎn)品投資規(guī)模，增厚公司優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)儲(chǔ)備；增加對(duì)境內(nèi)全資子公司的投入；增加對(duì)香港子公司的投入，拓展海外業(yè)務(wù)；加大信息系統(tǒng)的資金投入，持續(xù)提升信息化工作水平和其他營運(yùn)資金安排等。

　　加強(qiáng)協(xié)同性

　　蘇寧易購以34億元現(xiàn)金參與此次非公開發(fā)行，于2018年7月30日支付全部認(rèn)購股款。

　　對(duì)于此次參與華泰證券非公開發(fā)行的原因，蘇寧易購表示是基于雙方的協(xié)同性。蘇寧易購8月3日晚間公告稱，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的智慧零售企業(yè)，構(gòu)筑了以供應(yīng)鏈、渠道、用戶、技術(shù)為核心的智慧零售生態(tài)圈，聚焦零售、物流、金融業(yè)務(wù)發(fā)展，全面形成面向用戶的核心服務(wù)能力。華泰證券具有較強(qiáng)的綜合金融運(yùn)營能力，旗下金融牌照資源豐富，雙方在智慧零售能力構(gòu)建上有較強(qiáng)的協(xié)同性。

　　蘇寧易購稱，本次公司投資認(rèn)購華泰證券非公開發(fā)行股份，雙方將以資本為紐帶，進(jìn)一步推動(dòng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作，公司和華泰證券將依托各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在零售客戶的營銷及服務(wù)、金融產(chǎn)品發(fā)行銷售、資管業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等方面展開全方位金融服務(wù)合作，有利于進(jìn)一步提升公司的金融服務(wù)能力；公司也將結(jié)合自身在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技領(lǐng)域的優(yōu)勢，與華泰證券開展深度的技術(shù)服務(wù)合作，強(qiáng)化面向用戶的核心服務(wù)能力構(gòu)建。