中證網(wǎng)訊(記者 陳澄)6月6日晚,天沃科技(002564)正式發(fā)布《非公開發(fā)行股票新增股份變動報告暨上市公告書》,標(biāo)志著公司籌劃的非公開發(fā)行股票事項基本完成。公告顯示,此次天沃科技共向上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”)等4名投資者,以7.28元/股的價格發(fā)行股票1.47億股,募集資金共計10.71億元。
公告顯示,此次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后,天沃科技共計募集資金凈額為人民幣10.21億元,將全部用于國家能源局確定的首批20個太陽能熱發(fā)電示范項目之一的玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項目。據(jù)悉,天沃科技控股子公司中機(jī)國能電力工程有限公司(以下簡稱“中機(jī)電力”)是此次募投項目,玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項目EPC總包方,天沃科技將以此為契機(jī)進(jìn)軍光熱發(fā)電工程市場,定增項目目前進(jìn)展良好。
天沃科技表示,2016年底,公司正式完成收購中機(jī)電力80%股權(quán)重大資產(chǎn)購買事項,收購?fù)瓿珊髤f(xié)同效應(yīng)快速凸顯,電力EPC業(yè)務(wù)逐漸成為天沃科技業(yè)績主要來源,天沃科技主營業(yè)務(wù)也逐漸變更為以電力、新能源工程總包與服務(wù)業(yè)務(wù)為主。2017年年報顯示,天沃科技在電力工程EPC板塊的收入占總收入比例已超過80%,能源工程服務(wù)板塊無疑已成為天沃科技戰(zhàn)略發(fā)展的重要支柱。
據(jù)公告顯示,中機(jī)電力經(jīng)過多年發(fā)展已建立起一支專業(yè)、高效、擁有豐富項目經(jīng)驗的團(tuán)隊,并擁有電力工程行業(yè)的多項甲級資質(zhì),包括工程設(shè)計資質(zhì)甲級證書、工程咨詢資質(zhì)甲級證書、工程勘察資質(zhì)甲級證書等,是國內(nèi)主要的電力工程EPC企業(yè)之一。2017年以來中機(jī)電力相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,先后中標(biāo)多個海內(nèi)外重大EPC項目,全年實現(xiàn)銷售收入87.35億元;扣除非經(jīng)常性損益、會計估計變更后的歸屬于中機(jī)電力所有者的凈利潤為3.78億元,圓滿完成當(dāng)年業(yè)績承諾。
值得一提的是,此次非公開發(fā)行,上海電氣作為積極的戰(zhàn)略投資者以自有資金5.91億元,共計認(rèn)購天沃科技股票 8118.13萬股,認(rèn)購?fù)瓿珊笊虾k姎獬钟刑煳挚萍嫉墓蓴?shù)占其發(fā)行后總股份的9.195%,直接躋身天沃科技第二大股東之位。對于此次認(rèn)購,上海電氣在《簡式權(quán)益變動報告書》中表示,上海電氣本次認(rèn)購天沃科技非公開發(fā)行股份主要是因為對天沃科技未來的發(fā)展持良好的預(yù)期。上海電氣除本次股份增持外,在未來 12 個月內(nèi)有繼續(xù)增持天沃科技股份的意向。