雖然目前A股正在為吸引獨(dú)角獸和擁有自己的“BATJ”而努力,但大A股一直不缺巨頭,例如“宇宙級(jí)別”的五大銀行。
2010年,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在上交所和港交所同步IPO,共募集221億美元,成為當(dāng)時(shí)全球歷史上最大IPO。
今天(3月12日)晚間,農(nóng)業(yè)銀行(601288,SH)發(fā)布公告稱,公司擬通過非公開發(fā)行股票(即定向增發(fā)),募集不超過1000億元人民幣的資金。而1000億元也將是A股最大定增募資規(guī)模。
7大機(jī)構(gòu)參與定增
農(nóng)業(yè)銀行公告還稱,本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過274.72億股。該方案已經(jīng)董事會(huì)2018年第4次會(huì)議審議通過,尚需股東大會(huì)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)。
每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾卟樵償?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),如果農(nóng)業(yè)銀行定增成功,將會(huì)創(chuàng)造A股史上最大規(guī)模定增募資紀(jì)錄。
此外,若將1000億元的定增募資放在目前IPO審核趨嚴(yán)的背景下看,更能對(duì)比出其規(guī)模巨大。數(shù)據(jù)顯示,2017年,A股IPO募資規(guī)模約為2301億元人民幣。
除了募資規(guī)模大,這次參與定增的機(jī)構(gòu)也個(gè)個(gè)來頭不。簠R金公司、財(cái)政部、中國(guó)煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國(guó)煙草總公司湖北省公司、新華保險(xiǎn)。
其中,匯金公司擬認(rèn)購(gòu)金額最高,約400億元。匯金公司是由國(guó)家出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司。根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán),代表國(guó)家依法行使對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)。也就是A股俗稱的“國(guó)家隊(duì)”之一。
擬認(rèn)購(gòu)金額規(guī)模第二的是財(cái)政部,約392億元。
第三是中國(guó)煙草總公司。不過,參與認(rèn)購(gòu)的上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國(guó)煙草總公司湖北省公司的實(shí)際控制人都是中國(guó)煙草總公司,中國(guó)煙草總公司對(duì)這3家公司的持股比例均為100%。以此計(jì)算,這4家公司擬認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到了200億元,且它們均表示,擬認(rèn)購(gòu)資金均為自有資金。
最后,新華保險(xiǎn)擬認(rèn)購(gòu)7.6億元,而匯金公司又持有新華保險(xiǎn)31.34%股份。由此可見,參與此次定增的主要是匯金公司、財(cái)政部和煙草公司三大機(jī)構(gòu)。
要花1000億元投資農(nóng)業(yè)銀行,投資回報(bào)如何呢?每日經(jīng)濟(jì)新聞查詢數(shù)據(jù)顯示,從2010年上市到2016年止,農(nóng)業(yè)銀行累計(jì)現(xiàn)金分紅約3370億元人民幣。2012年-2016年,現(xiàn)金分紅都超過了500億元。
而農(nóng)業(yè)銀行今天同時(shí)發(fā)布的2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,去年農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)為1929億元人民幣,同比增加了4.9%。