繼3000萬元收購幻景娛樂14%的股權(quán)之后，海印股份再度發(fā)力文化娛樂業(yè)。海印股份今日公告稱，已與湖南演藝有限公司原始股東施杰（持股比例72.8789%）、劉文淵（持股比例15%）和新余世杰資產(chǎn)管理中心（有限合伙）簽訂了《湖南演藝有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資協(xié)議》，以4,340萬元的價格收購新余世杰的12.1211%的股權(quán)，并由海印股份或其指定的第三方以貨幣資金14,000萬元認購湖南演藝新增注冊資本848.485萬元，占丙方增資后注冊資本的29.7872%，其余溢價部分13,151.515萬元計入丙方的資本公積。交易總規(guī)模達1.834億元，交易完成后，海印股份或其指定的第三方總計持有湖南演藝38.2978%的股權(quán)。
 
“演藝湘軍”業(yè)績承諾豐厚
    據(jù)悉，湖南演藝有限公司為一家集大型演出活動策劃、劇場演出經(jīng)營于一體的綜合性演藝企業(yè)，且在行業(yè)內(nèi)有一定的影響力。該公司主要在湖南長沙市田漢大劇院經(jīng)營，分別在該劇院的“大劇場”和“音樂廳”上演兩臺不同風格的舞臺演藝�！疤餄h大劇場”以“后劇場表演形態(tài)”綜藝晚會為主，“音樂廳”以特色旅游演藝為主。該公司兼具創(chuàng)作和演出高端精品演藝能力，堪稱一支國內(nèi)演藝行業(yè)有影響力的“演藝湘軍”。歷年來公司自創(chuàng)近20余臺演藝精品節(jié)目，已有三臺大型舞臺演藝節(jié)目被文化部《文化品牌（演藝類）目錄》收錄。在國內(nèi)演藝行業(yè)也有一定的影響力，由其發(fā)起設立的“中國演藝陣線聯(lián)盟”集結(jié)國內(nèi)17家演藝企業(yè)、近30家演藝場所，對國內(nèi)演藝市場發(fā)揮領(lǐng)軍作用。公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將打造由“劇場演出”、“室外實景演出”、“酒店演藝經(jīng)營”、“大型文化綜合休閑產(chǎn)業(yè)園”四大板塊構(gòu)成演藝產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)規(guī)�；�、集約化經(jīng)營，努力打造“中國娛樂第一品牌”。
    據(jù)公告披露的業(yè)績承諾，湖南演藝承諾2015、2016年、2017年合并報表下歸屬于母公司扣非后的凈利潤分別不低于3,950萬元、4,875萬元、6,050萬元。此次收購對應2015年的PE約為11.90倍。海印股份及其指定的第三方有權(quán)在2015年、2016年或2017年中任一時點選擇一次性收購標的公司剩余全部股權(quán)，收購時點股權(quán)估值為收購當年的承諾的扣非后凈利潤的11.5倍PE的價格。在業(yè)績承諾期內(nèi)，若湖南演藝未達到承諾業(yè)績，雙方在每年年度審計報告后結(jié)算。
    截止2014年三季度，海印股份營收144,454.31萬元，凈利潤為13,047.22萬元。因此，與2014年9月29日公告的3000萬元收購幻景娛樂14%相比，海印股份此次收購股權(quán)占比更高，將明顯增厚業(yè)績，同時通過參與公司治理，更深一步融入演藝等文化娛樂業(yè)態(tài)。根據(jù)協(xié)議，湖南演藝將重訂公司章程，建立現(xiàn)代公司治理架構(gòu)，選舉董事會，成員為5人，其中海印方委派2人。

轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略持續(xù)推進
    公告稱，此次收購，符合公司今年8月提出“家庭生活休閑娛樂中心運營商”的轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，一方面以體驗式、互動式的“文娛+商業(yè)”業(yè)態(tài)為方向，向商業(yè)運營平臺導入文化娛樂資源，通過為消費者提供創(chuàng)新性、稀缺性的消費體驗，提升公司商業(yè)運營平臺的流量和消費量，提高平臺商戶銷售收入，增加公司商業(yè)運營平臺價值，另一方面圍繞一線城市的核心商圈或成本洼地布局商業(yè)運營平臺增量，實現(xiàn)“文娛+商業(yè)”的異地復制。
    此次收購之后，海印股份將借助上市公司平臺優(yōu)勢，支持湖南演藝全行業(yè)整合并購，打造全國性的演藝資源平臺，努力實現(xiàn)“東方百老匯”的發(fā)展愿景，同時公司將以目前的文化娛樂業(yè)務為基礎，進一步布局“全內(nèi)容”+“全渠道”的大文娛業(yè)務板塊，形成“商業(yè)+文娛”的互動共生業(yè)務格局。