緊跟雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債政策發(fā)展步伐,新三板創(chuàng)新層公司藍(lán)天環(huán)保一路拔得頭籌,為新三板企業(yè)創(chuàng)新融資作出了良好的示范。

　　繼9月22日《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》頒布10個(gè)工作日后,藍(lán)天環(huán)保雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行于10月13日取得深交所無(wú)異議函,成為新三板雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債獲批首單。緊接著10月16日,藍(lán)天環(huán)保即發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果,公司第一期雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債(藍(lán)天轉(zhuǎn)S1)已順利完成。藍(lán)天環(huán)保雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債采取分期發(fā)行,期限三年,實(shí)行第一年2%、第二年4%、第三年12%的階梯利率,平均年化利率在6%,不計(jì)復(fù)利,每年付息到期一次還本,不擔(dān)保不評(píng)級(jí),設(shè)置兩次轉(zhuǎn)股申報(bào)期,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.20元/股。藍(lán)天環(huán)保雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債主要條款的設(shè)置很有特色,從第一期快速完成發(fā)行來(lái)看,已被市場(chǎng)認(rèn)可,對(duì)投資人具有相當(dāng)?shù)奈�引力�?/p>

　　藍(lán)天環(huán)保本次募集資金用于收購(gòu)子公司天津凱祥供熱有限公司,積極助力公司地?zé)針I(yè)務(wù)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢(shì)。2017年上半年,藍(lán)天環(huán)保營(yíng)業(yè)收入1.14億元,同比增長(zhǎng)28.73%,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度較快。藍(lán)天環(huán)保接連發(fā)布項(xiàng)目中標(biāo)公告,業(yè)務(wù)拓展突飛猛進(jìn),在清潔能源供熱領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和知名度不斷提升,預(yù)計(jì)下半年公司業(yè)績(jī)將有更大的突破。

　　雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債具有債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,階梯利率和可轉(zhuǎn)股選擇權(quán),對(duì)發(fā)行方而言償債壓力降低,資本實(shí)力增強(qiáng),對(duì)投資人來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)降低,收益多元化,既可以選擇享受利息收入,也可以根據(jù)所投公司發(fā)展情況擇機(jī)轉(zhuǎn)股,獲取股權(quán)投資收益。隨著政策的不斷完善,雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債這一全新的融資工具,將會(huì)被越來(lái)越多的新三板創(chuàng)新層企業(yè)追捧。