發(fā)行概覽:公司系青島市21家城市信用社合并組建而成,是山東省資產(chǎn)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于充實本行核心一級資本,提高資本充足率。

　　基本面介紹:本行的經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券;買賣政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券以及全國銀行間市場發(fā)行流通的其他債券;從事同業(yè)拆借及同業(yè)存放業(yè)務(wù);代理買賣外匯;結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項、代理保險業(yè)務(wù)、代理基金及貴金屬銷售等其他代理業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);理財業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)、中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù);經(jīng)國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　核心競爭力:本行的董事會于2012年提出了打造“接口銀行”的戰(zhàn)略設(shè)想,經(jīng)過近幾年堅持不懈的探索實踐,取得顯著成效,并逐漸形成自身的核心競爭力。“接口銀行”是將本行的業(yè)務(wù)平臺與合作方的服務(wù)平臺實現(xiàn)系統(tǒng)對接,合作方包括本行的公司客戶、金融機(jī)構(gòu)和其他第三方平臺。借助該模式,合作方可以滿足其金融服務(wù)需求,本行則可通過系統(tǒng)對接鎖定合作方業(yè)務(wù)并獲得其客戶資源。

　　本行深耕省內(nèi)中小型同業(yè)機(jī)構(gòu),創(chuàng)新合作模式,為其提供流動性支持、產(chǎn)品代銷、票據(jù)代開等多種業(yè)務(wù),借助同業(yè)延展本行的服務(wù)觸角。本行憑借優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力,通過其他中小型同業(yè)代銷本行理財產(chǎn)品,在幫助他們滿足客戶需求的同時擴(kuò)大本行的管理資產(chǎn)規(guī)模,實現(xiàn)合作共贏。本行亦為同業(yè)客戶提供增信服務(wù),在風(fēng)險高度可控的同時獲取手續(xù)費收入。在金融市場業(yè)務(wù)條線,本行不斷做大同業(yè)客群,主動探索與本地小型金融機(jī)構(gòu)的合作機(jī)會,在未來將進(jìn)一步與山東省中小型同業(yè)形成聯(lián)盟,大幅拓展業(yè)務(wù)覆蓋面。

　　募投項目匹配性:根據(jù)本行未來規(guī)劃,在多個領(lǐng)域的發(fā)展將會消耗大量資本金。推進(jìn)本次發(fā)行上市工作能夠為本行可持續(xù)快速發(fā)展提供更多的資本補(bǔ)充平臺。截至2018年6月末,本行資本充足率為16.79%,核心一級資本充足率為8.90%。雖已滿足資本監(jiān)管要求,但在資本補(bǔ)充方面需要有一定前瞻性。除A股IPO本身的資本補(bǔ)充外,上市后可以更加靈活地使用境內(nèi)的資本工具,為本行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整提供更多的手段選擇。

　　風(fēng)險因素:與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、與同業(yè)拆借業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、流動性風(fēng)險。