成立14年的上投摩根傳承中外股東精粹,致力于設(shè)立和管理證券投資基金,為不同類型的投資者提供多元化、國(guó)際領(lǐng)先的資產(chǎn)管理服務(wù),成為值得信賴的長(zhǎng)期合作伙伴。
14年來(lái),上投摩根憑借完善的投研體系和敏銳的市場(chǎng)洞悉能力,為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào),彰顯其出眾的投資長(zhǎng)跑能力。
標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院聯(lián)袂《投資時(shí)報(bào)》日前通過對(duì)中國(guó)基金業(yè)7年、5年以及3年的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,重磅推出《中國(guó)基金業(yè)馬拉松大師榜路2018》。榜單顯示,上投摩根旗下權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)異,上投摩根核心成長(zhǎng)、上投摩根新興動(dòng)力A、上投摩根核心優(yōu)選、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)A、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)等多只產(chǎn)品,在7年期、5年期、3年期基金排名中均排在前列。
其中,在《普通股票型基金3年大師榜》中,上投摩根核心成長(zhǎng)憑借98.36%的凈值增長(zhǎng)率在同類可比59只基金中排名第7位;上投摩根新興動(dòng)力A和上投摩根核心優(yōu)選分別以85.99%和184.52%的回報(bào)率,在《偏股混合型基金3年大師榜》和《偏股混合型基金5年大師榜》分別排名50/448和51/528。
值得注意的是,隨著A股估值一再接近歷史底部,上投摩根再次重磅出擊—上投摩根動(dòng)力精選混合型基金(006250)已于12月17日起發(fā)行。據(jù)悉,該基金將重點(diǎn)挖掘成長(zhǎng)板塊投資機(jī)會(huì),投資者可通過中國(guó)銀行、上投摩根基金直銷平臺(tái)等渠道認(rèn)購(gòu)。
《投資時(shí)報(bào)》記者了解到,上投摩根動(dòng)力精選的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%,該基金將深入分析國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力,包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)和“一帶一路”區(qū)域聯(lián)動(dòng)等,精選該動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下較高投資價(jià)值和成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)上市公司。
上投摩根醫(yī)療健康基金一枝獨(dú)秀
2018年,無(wú)論A股市場(chǎng)還是港股市場(chǎng),“滑鐵盧”、“黑天鵝”、“閃崩”等突發(fā)事件頻出,極大考驗(yàn)著投資機(jī)構(gòu)的權(quán)益投資能力。
截至11月30日,今年以來(lái)上證綜指和恒生指數(shù)分別回調(diào)了21.74%和11.41%。在權(quán)益類基金中,股票型基金的年內(nèi)平均收益率為-21.04%,而混合型基金的年內(nèi)平均收益是-13.31%。
收益率哀鴻遍野的大環(huán)境下,上投摩根旗下從A股到港股均有產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,并在同類基金產(chǎn)品排名中高居榜首。
其中,上投摩根醫(yī)療健康股票基金截至11月30日年內(nèi)斬獲5.25%正收益,并在銀河證券218只股票型基金中奪得業(yè)績(jī)魁首。
據(jù)了解,上投摩根醫(yī)療健康主要采取自下而上、精選個(gè)股的投資理念,關(guān)注上市公司的核心盈利能力以及所處行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?尋找具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力的公司作為投資標(biāo)的,同時(shí)兼顧宏觀走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期,進(jìn)行組合構(gòu)建,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的長(zhǎng)期資本增值。
該產(chǎn)品基金經(jīng)理張一甫在接受《投資時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,從醫(yī)藥指數(shù)角度,降價(jià)大勢(shì)已成,行業(yè)形勢(shì)并不算好,但這個(gè)“形勢(shì)不好”在2018年下半年到2019年大概率是各個(gè)行業(yè)的普遍現(xiàn)象,之前市場(chǎng)反應(yīng)偏樂觀,近日估值持續(xù)處于下行趨勢(shì),當(dāng)前已回歸到比較合理的估值水平;另一方面,行業(yè)差異化足夠大、公司類別足夠多,仿制藥只是很小的一部分,仿制藥降價(jià)空出的醫(yī)保額度會(huì)由更有臨床價(jià)值的品種填補(bǔ),同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的基數(shù)和深度也蘊(yùn)含著較多醫(yī)療個(gè)人消費(fèi)的投資機(jī)會(huì)。
在股市波動(dòng)抬升不確定因素疊加之際,拉長(zhǎng)時(shí)間尺度來(lái)看,具有后發(fā)之力的高股息、低波動(dòng)的防御性股票策略的性價(jià)比其實(shí)也很高,而且不會(huì)因?yàn)檫^度避險(xiǎn)而錯(cuò)失股市的反彈機(jī)會(huì)。
而上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)基金則是近年來(lái)備受青睞的防御性股票策略之一。在海通證券追蹤的12只被動(dòng)港股型基金排名中,截至11月30日該產(chǎn)品的年內(nèi)業(yè)績(jī)高居第一。
據(jù)悉,標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)長(zhǎng)期追蹤標(biāo)普港股通指數(shù)中50只波動(dòng)最小、股息率高的投資標(biāo)的價(jià)格走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,在2012年至2017年的6個(gè)完成業(yè)績(jī)年度中,其收益率僅在2014年和2016年是小幅落后于利率債,而在其他年份均大幅跑贏。
海外投資延續(xù)靚麗業(yè)績(jī)
全球股市從去年的普漲變?yōu)榇蠓只?海內(nèi)外債券市場(chǎng)表現(xiàn)翻轉(zhuǎn),凸顯了資產(chǎn)全球化、多元化配置的重要性。得益于領(lǐng)先行業(yè)的全球化視野與產(chǎn)品布局,上投摩根海外產(chǎn)品在今年國(guó)內(nèi)弱勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出,延續(xù)了去年以來(lái)的亮眼業(yè)績(jī)。
事實(shí)上,上投摩根結(jié)合自身和外方股東摩根資產(chǎn)管理的豐富海外投資經(jīng)驗(yàn),打造了獨(dú)具一格的“中西合璧”投資思維,并且取得了良好的成果。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,上投摩根全球多元配置基金人民幣和美元份額過去一年收益率分別達(dá)到12.9%和8.6%;上投摩根全球天然資源基金同期業(yè)績(jī)也達(dá)到12.1%,該產(chǎn)品過去兩年、過去三年的回報(bào)更是高達(dá)24.9%、65.1%。此外,上投摩根中國(guó)世紀(jì)基金、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金、上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利基金等海外投資產(chǎn)品過去一年也均獲得了正收益。
2018年,憑借為投資者創(chuàng)造的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益,上投摩根獲得《中國(guó)證券報(bào)》頒發(fā)的“海外投資金�；鸸尽�、《證券時(shí)報(bào)》頒發(fā)的“海外投資明星團(tuán)隊(duì)”,以及《上海證券報(bào)》頒發(fā)的“海外投資回報(bào)公司獎(jiǎng)”,成為業(yè)內(nèi)唯一包攬三項(xiàng)海外投資權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)基金公司。
上投摩根依托齊備的多元化產(chǎn)品線,旗下基金在產(chǎn)品類型和投資風(fēng)格上均有不同,從A股到港股,再到海外資本市場(chǎng)多點(diǎn)開花,以全球化的配置視角協(xié)助廣大投資人有效分散風(fēng)險(xiǎn),追求資產(chǎn)增值。
這一切與上投摩根整個(gè)投研體系有著不可復(fù)制的獨(dú)特性密不可分。
《投資時(shí)報(bào)》記者了解到,穩(wěn)定流程、專業(yè)團(tuán)隊(duì)和嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控是上投摩根保持多產(chǎn)品線穩(wěn)定超盈的三大核心因素。通過穩(wěn)定流程,可以將有效的投資策略轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期可復(fù)制的投資流程,從而將研究、投資、風(fēng)控等環(huán)節(jié)結(jié)合起來(lái),形成合力;而專業(yè)的團(tuán)隊(duì),則是優(yōu)秀投資能力的保證。上投摩根建立了梯隊(duì)完整、經(jīng)驗(yàn)豐富的研究和投資團(tuán)隊(duì),覆蓋包括國(guó)內(nèi)、海外、權(quán)益、固收、另類資產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別,形成科學(xué)投研決策觀點(diǎn);而嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控則是整個(gè)投研體系順利運(yùn)轉(zhuǎn)的保障。
