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阿里巴巴(Alibaba)支持的百世物流(Best Logistics)已申請(qǐng)?jiān)诩~約上市,擬籌資10億美元,這可能是中資公司今年在美國(guó)進(jìn)行的最大規(guī)模上市。
此次首次公開發(fā)行(IPO)試圖利用投資者對(duì)中國(guó)電商以及中國(guó)快速增長(zhǎng)的物流行業(yè)的興趣,該行業(yè)去年遞送310億個(gè)包裹,比前一年增長(zhǎng)大約50%。
在去年的一輪融資中,百世物流的估值達(dá)到30億美元,該公司在美國(guó)的名稱將變更為Best Inc。阿里巴巴是該公司最大單一股東,持股23.4%。創(chuàng)始人周韶寧(Johnny Chou)持有14.7%的股權(quán)。強(qiáng)大的在線地盤使阿里巴巴成為中國(guó)快遞和物流發(fā)展的推動(dòng)力量。
百世物流計(jì)劃將上市籌集的資金投入集團(tuán)的擴(kuò)張計(jì)劃。過(guò)去3年,該公司的收入增長(zhǎng)近兩倍,至13億美元。與此同時(shí),去年虧損增長(zhǎng)近一倍,至1.98億美元。
目前,中國(guó)物流行業(yè)占全球每年9萬(wàn)億美元物流行業(yè)的四分之一。
預(yù)計(jì)百世物流將在夏季過(guò)后上市,據(jù)亞洲一些券商稱,在經(jīng)過(guò)多年的疑慮后,目前國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)的興趣開始升溫。
上周,MSCI明晟成為首個(gè)將中國(guó)A股納入其全球基準(zhǔn)指數(shù)的全球指數(shù)提供商,此舉將迫使跟蹤其指數(shù)的基金經(jīng)理投資中國(guó)在岸市場(chǎng)。
然而,除了一些熱門大公司(例如阿里巴巴2014年創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元IPO)以外,美國(guó)投資者對(duì)在紐約上市的中國(guó)公司的興趣有高有低。
自去年10月在紐約上市以來(lái)(當(dāng)時(shí)的估值為120億美元),中國(guó)另一家物流公司中通快遞(ZTO Express)的股價(jià)已累計(jì)下跌26%。自今年初以來(lái),阿里巴巴股價(jià)一直強(qiáng)勁飆升,昨日下午在紐約達(dá)到142.71美元。阿里巴巴IPO時(shí)的發(fā)行價(jià)為每股68美元。
根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),赴美上市的中國(guó)公司數(shù)量在2010年達(dá)到最多,為39家,此后數(shù)量大大減少。百世物流將是今年第四家赴美上市的中國(guó)公司,也是自中通上市以來(lái)中資公司在美國(guó)規(guī)模最大的IPO。
提供聚焦于IPO的交易所交易基金(ETF)的Renaissance Capital的分析師馬修-肯尼迪(Matthew Kennedy)表示,投資者對(duì)在美上市的中資集團(tuán)的興趣存在差異,他們根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待這些公司。
他表示,“由于阿里巴巴持有百世部分權(quán)益,人們可能會(huì)持正面看法”。
負(fù)責(zé)百世物流此次IPO的投行包括花旗集團(tuán)(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和德意志銀行(Deutsche Bank)。