中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）3月29日，上交所在北京舉辦推進(jìn)中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券座談會。會議旨在深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，充分發(fā)揮央企在科創(chuàng)領(lǐng)域引領(lǐng)作用，積極支持相關(guān)企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，引導(dǎo)資金要素向科創(chuàng)領(lǐng)域聚集。中國證監(jiān)會債券部、國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局及科創(chuàng)局、深交所及中央企業(yè)代表、證券公司代表參與座談并提出建設(shè)性意見。

　　據(jù)了解，上交所正積極探索科創(chuàng)債申報(bào)發(fā)行“綠色通道”，參照知名成熟發(fā)行人優(yōu)化審核安排，適時(shí)推出符合科創(chuàng)特征的投融服務(wù)機(jī)制，便利央企科創(chuàng)債申報(bào)發(fā)行。

　　聚焦央企科創(chuàng)領(lǐng)域投資 暢通企業(yè)融資渠道

　　前期，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》（以下簡稱《通知》）。此次座談會認(rèn)真聽取了當(dāng)前中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券情況、取得的工作成效、主要問題及意見建議，并就如何健全科技創(chuàng)新金融服務(wù)支持機(jī)制、增強(qiáng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展合力等重要問題進(jìn)行深入討論，進(jìn)一步細(xì)化了落實(shí)《通知》各項(xiàng)舉措、制定工作計(jì)劃和安排。

　　參會央企中航工業(yè)、國電投、中國通用集團(tuán)、建筑集團(tuán)、建材集團(tuán)等分別介紹了集團(tuán)基本情況、近年科技研發(fā)投入情況及成果、科創(chuàng)債融資需求和下一步推進(jìn)計(jì)劃等，并對科創(chuàng)債融資支持措施等提出建議。

　　參與嘉賓均表示，科創(chuàng)債產(chǎn)品功能與中央企業(yè)科技引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展天然匹配，是推動央企科技創(chuàng)新工作的重要抓手。科創(chuàng)債在擴(kuò)寬融資渠道的同時(shí)，發(fā)揮央企科技創(chuàng)新的引領(lǐng)示范作用，助力中央企業(yè)成為打造原創(chuàng)技術(shù)策源地的先行軍。

　　同時(shí)，企業(yè)代表也提出，希望加強(qiáng)投資端對科創(chuàng)債的認(rèn)知培育和考核激勵(lì)、鼓勵(lì)中長期資金加大對科創(chuàng)領(lǐng)域投資等進(jìn)一步降低科創(chuàng)債融資成本；進(jìn)一步細(xì)化《通知》中相關(guān)支持措施，激發(fā)央企運(yùn)用科創(chuàng)債為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能的活力。

　　參會券商相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則分享了央企債和科創(chuàng)債的承做經(jīng)驗(yàn)，建議鼓勵(lì)和支持優(yōu)質(zhì)中央企業(yè)科創(chuàng)債納入基準(zhǔn)做市券，加強(qiáng)一二級聯(lián)動，提高科創(chuàng)債交易活躍度。

　　證監(jiān)會債券部相關(guān)負(fù)責(zé)人在會上指出，科創(chuàng)債引導(dǎo)各類金融資源加快向科技創(chuàng)新領(lǐng)域聚集，有利于發(fā)揮中央企業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)示范作用，促進(jìn)科技、資本和產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)，深受中央企業(yè)歡迎，未來發(fā)展?jié)摿�巨大。目前證監(jiān)會正在制定科創(chuàng)債相關(guān)的行動方案，針對與會代表反映的需求和難點(diǎn)，證監(jiān)會將會同國務(wù)院國資委進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)工作舉措，凝聚市場合力進(jìn)一步完善制度供給，建立健全符合科技創(chuàng)新規(guī)律的科創(chuàng)債市場機(jī)制。

　　國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與會代表提出的意見建議將會在充分調(diào)研后研究針對性措施，希望企業(yè)能利用好科創(chuàng)債這一融資工具加大科創(chuàng)投入，充分發(fā)揮央企在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的引領(lǐng)示范作用。

　　適配融資需求 科創(chuàng)債成為央企推動科技創(chuàng)新的新抓手

　　據(jù)記者了解，自《通知》發(fā)布以來，上交所在優(yōu)化科創(chuàng)債融資支持機(jī)制、構(gòu)建全鏈條科創(chuàng)債融資服務(wù)、激發(fā)中介機(jī)構(gòu)活力等方面持續(xù)推出細(xì)化工作舉措。2022年以來上交所累計(jì)發(fā)行科創(chuàng)債1231億元、中長期科創(chuàng)債市場發(fā)行份額占比全市場最高，上交所已成為科創(chuàng)債中長期資金最主要的籌措場所。其中累計(jì)支持中央企業(yè)及其子公司發(fā)行科創(chuàng)債684億元，不少央企通過科創(chuàng)債發(fā)行投向各種前沿的科創(chuàng)領(lǐng)域，充分發(fā)揮央企創(chuàng)新“領(lǐng)頭羊”作用。

　　三峽集團(tuán)、國開投、小米、深創(chuàng)投、成都產(chǎn)投等多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)均在上交所成功發(fā)行科技創(chuàng)新債券，形成了良好的市場示范效應(yīng)。據(jù)記者了解，不少前期觀望的優(yōu)質(zhì)企業(yè)“摩拳擦掌”，準(zhǔn)備利用好上交所科創(chuàng)債這一“利器”，加大科創(chuàng)投入，加快推動新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；瘧�(yīng)用。

　　中國信科集團(tuán)作為移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)的主要提出者之一，是中國光通信的發(fā)源地、擁有核心知識產(chǎn)權(quán)。2023年2月21日，企業(yè)以科創(chuàng)債首次在交易所債券市場亮相，在上交所成功發(fā)行3年期10億元科創(chuàng)債，票面利率為3.10%，募集資金用于企業(yè)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）、光電子和集成電路板塊、移動終端芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的創(chuàng)新及應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域出資，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　中電國際則于2023年2月6日在上交所成功發(fā)行全國首支綠色科技創(chuàng)新熊貓債，也成為企業(yè)在境內(nèi)資本市場的首次亮相。據(jù)悉，本次綠色科創(chuàng)熊貓債期限為3年，募集規(guī)模8億元，票面利率3.29%，將全部用于哈薩克斯坦風(fēng)電和光伏等清潔能源項(xiàng)目，有利于帶動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快布局海外市場。本次融資充分利用了國內(nèi)和國際市場的利差空間，構(gòu)建了引入優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人赴境內(nèi)資本市場融資、再將募集資金轉(zhuǎn)為美元投入境外項(xiàng)目的商業(yè)模式，成為打通國內(nèi)國際雙循環(huán)，助推央企綠色科創(chuàng)投資的典型范例。

　　值得關(guān)注的是，不少科創(chuàng)債實(shí)為“雙貼標(biāo)”債券，還將專項(xiàng)用于碳中和、低碳轉(zhuǎn)型掛鉤、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“一帶一路”等，恰恰表明科技創(chuàng)新能與綠色、低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、推進(jìn)“一帶一路”發(fā)展、服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)等聯(lián)動發(fā)展，是服務(wù)國家戰(zhàn)略的有力抓手，相關(guān)債券的成功發(fā)行成為企業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略中彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)挠辛τ∽C。

　　支持制度不斷優(yōu)化 加速央企打造原創(chuàng)技術(shù)策源地

　　近年，中央企業(yè)持續(xù)發(fā)力，在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)方面成效顯著，在構(gòu)建新發(fā)展格局中進(jìn)一步彰顯了國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用。

　　上交所則積極推進(jìn)科創(chuàng)債服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，及時(shí)回應(yīng)市場訴求，推出多項(xiàng)針對性的支持安排，助推央企加速科技創(chuàng)新進(jìn)程。今年以來，在上交所已成功發(fā)行的258億元科創(chuàng)債，其中央企發(fā)行量達(dá)130億元，成為科創(chuàng)債的主力軍。

　　一是完善制度供給，創(chuàng)新投融對接模式，便利科創(chuàng)債申報(bào)發(fā)行。據(jù)了解，上交所正積極探索科創(chuàng)債申報(bào)發(fā)行“綠色通道”，參照知名成熟發(fā)行人優(yōu)化審核安排，適時(shí)推出符合科創(chuàng)特征的投融服務(wù)機(jī)制，便利央企科創(chuàng)債申報(bào)發(fā)行，并引導(dǎo)投資端更好認(rèn)識科創(chuàng)債的意義及投資價(jià)值，培育科創(chuàng)債良好投資生態(tài)。

　　二是加大服務(wù)推廣力度，形成激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)市場主體活力。一方面，上交所持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)效，建立科創(chuàng)債全鏈條服務(wù)機(jī)制，持續(xù)跟蹤項(xiàng)目落地，為承銷機(jī)構(gòu)拓展科創(chuàng)債發(fā)行提供專業(yè)支持與指導(dǎo)。另一方面，強(qiáng)化市場參與主體激勵(lì)，在發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)評價(jià)體系中設(shè)置專項(xiàng)獎項(xiàng)，鼓勵(lì)相關(guān)主體積極發(fā)行科技創(chuàng)新債券。此外，上交所還加大具有典型性、示范性的央企科創(chuàng)公司債案例的宣傳推廣力度，旨在樹立市場標(biāo)桿，形成示范效應(yīng)。

　　上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)上交所將在中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委相關(guān)部門的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，心懷“國之大者”，貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的戰(zhàn)略決策，繼續(xù)發(fā)揮好市場組織者作用，做好科創(chuàng)債在構(gòu)建新發(fā)展格局中的助推引擎作用，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。