2018年首季全國(guó)單期最大公司債成功發(fā)行
開(kāi)源證券擔(dān)任主承銷(xiāo)商
中證網(wǎng)訊(實(shí)習(xí)記者 張憲) 日前,由開(kāi)源證券主承銷(xiāo)的陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券(第一期)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為60億元,創(chuàng)下了2018年一季度全國(guó)債券市場(chǎng)單期發(fā)行規(guī)模最大的公司債記錄。凸顯了陜西國(guó)有企業(yè)加快提升資本市場(chǎng)直接融資比例和融資效率,拓寬直接融資渠道,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合、追趕超越的戰(zhàn)略宏圖。
債券發(fā)行人延長(zhǎng)石油是國(guó)內(nèi)擁有石油和天然氣勘探開(kāi)發(fā)資質(zhì)的四家企業(yè)之一,是集石油、天然氣、煤炭等多種資源高效開(kāi)發(fā)、綜合利用、深度轉(zhuǎn)化為一體的大型能源化工企業(yè),隸屬于陜西省人民政府。2017年財(cái)富世界500強(qiáng)排名第326名。主體信用等級(jí)為AAA。據(jù)悉,這是延長(zhǎng)石油首次公開(kāi)發(fā)行公司債、首次登陸資本市場(chǎng)。60億元將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
主承銷(xiāo)商開(kāi)源證券在陜西債券市場(chǎng)屢創(chuàng)紀(jì)錄。2017年,開(kāi)源證券發(fā)行了全國(guó)首批市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債—陜西金資債轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債,陜西首只國(guó)家級(jí)貧困縣企業(yè)債—陜西蒲城城投債等多只具有標(biāo)志性意義的創(chuàng)新型債券。2017年底發(fā)行的西安高新控股企業(yè)債,規(guī)模為50億元,一舉創(chuàng)下了2017年全國(guó)單期發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)債記錄,上榜新財(cái)富“最佳公司債項(xiàng)目”。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年末,開(kāi)源證券企業(yè)債承銷(xiāo)規(guī)模市場(chǎng)排名第4位,公司債承銷(xiāo)規(guī)模市場(chǎng)排名第12位。隨著延長(zhǎng)石油公司債的成功發(fā)行,開(kāi)源證券公司債承銷(xiāo)規(guī)模市場(chǎng)排名上升至2018年一季度末的第8位。


















