中證網(wǎng)訊（記者 董添）三房巷（600370）12月29日晚間公告，于2019年12月28日召開公司第九屆董事會第十一次會議及第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于<江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

　　上市公司擬發(fā)行股份購買三房巷集團、三房巷國貿(mào)、上海優(yōu)常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權(quán)，本次交易完成后，海倫石化將成為上市公司的全資子公司。本次交易的交易對方中，三房巷集團為上市公司的控股股東、三房巷國貿(mào)為控股股東三房巷集團控制的下屬公司，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)東洲評估出具的《海倫石化評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，標的資產(chǎn)的評估值為76.55億元。根據(jù)上述評估結(jié)果，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定本次交易的標的資產(chǎn)海倫石化100%股權(quán)的交易對價為76.5億元。本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)包括紡織、化工、熱電等三大產(chǎn)業(yè)板塊。本次交易完成后，三房巷集團內(nèi)瓶級聚酯切片板塊和PTA板塊業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，上市公司將成為集瓶級聚酯切片的生產(chǎn)、銷售，PTA的生產(chǎn)、銷售，印染整理于一體的大型綜合化工企業(yè)。

　　本次交易上市公司在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過8億元，本次募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，擬用于投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。

　　募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%；本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的20%，即不超過1.59億股。募集配套資金的最終金額及發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的為準。

　　本次交易前，上市公司的總股本為7.97億股，三房巷國貿(mào)未持有公司股份，三房巷國貿(mào)的一致行動人三房巷集團持有公司4.36億股股份，占公司總股本的54.72%；本次交易后，上市公司總股本增加至37.4億股，三房巷國貿(mào)將持有公司2.06億股，占公司總股本的5.51%，三房巷國貿(mào)的一致行動人三房巷集團將持有公司30.4億股股份，占公司總股本的81.3%。

　　本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為三房巷集團，實際控制人仍為卞興才。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。