8月13日晚間，科力遠(yuǎn)(600478)發(fā)布收購預(yù)案，擬作價(jià)8.19億元通過發(fā)行股份的方式收購控股子公司CHS公司的少數(shù)股東權(quán)益。交易完成后，CHS公司的股東之一吉利集團(tuán)直接及間接持有的科力遠(yuǎn)股份將達(dá)到11.09%，成為上市公司第二大股東。
CHS公司自2014年以來即為科力遠(yuǎn)的控股子公司，科力遠(yuǎn)目前持有CHS公司51.02%的股權(quán)，為CHS公司的控股股東，科力遠(yuǎn)的實(shí)控人鐘發(fā)平同時(shí)也是CHS公司的實(shí)際控制人�？屏h(yuǎn)此次擬向吉利集團(tuán)、華普汽車發(fā)行股份購買二者合計(jì)持有的CHS公司36.97%的股權(quán)，交易完成后，科力遠(yuǎn)將持有CHS公司87.99%的股權(quán)。CHS公司的預(yù)估增值率為5.24%，交易作價(jià)暫定為8.19億元。
吉利集團(tuán)直接持有CHS公司9.90%的股權(quán)，其控股子公司華普汽車持有CHS公司27.07%的股權(quán)，本次交易后，吉利集團(tuán)直接持有及通過華普汽車間接控制的科力遠(yuǎn)股份比例合計(jì)為11.09%，吉利集團(tuán)將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。而科力遠(yuǎn)實(shí)控人鐘發(fā)平及其控制的科力遠(yuǎn)集團(tuán)的持股比例將由25.13%下降為22.34%。
交易方案顯示，CHS公司的其他股東還包括長安汽車（持股8.78%）、長安新能源（持股0.46%）、云內(nèi)動力（持股2.77%）。
科力遠(yuǎn)主要從事節(jié)能與新能源汽車核心零部件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷售業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括電池材料、動力電池、民用電池、混動系統(tǒng)總成四大板塊。CHS公司則主要從事CHS混動系統(tǒng)總成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并提供配套技術(shù)開發(fā)服務(wù)。
據(jù)了解，燃油發(fā)動機(jī)在不同工況下的油耗不同，通常在起步、怠速等工況下，發(fā)動機(jī)耗油較高。CHS混動系統(tǒng)總成的核心目標(biāo)在于通過對發(fā)動機(jī)和電機(jī)兩種動力源進(jìn)行合理布置，運(yùn)用整車控制策略精確判斷整車運(yùn)行工況并控制發(fā)動機(jī)和電機(jī)的工作狀態(tài)，使發(fā)動機(jī)在車輛行駛時(shí)始終維持在最佳工況功率下運(yùn)行，并在車輛減速制動時(shí)利用電機(jī)回收再生能量，從而實(shí)現(xiàn)整車運(yùn)行效率的最優(yōu)化，達(dá)到節(jié)油節(jié)能的目的。
CHS混動系統(tǒng)總成能夠?yàn)楣?jié)能與新能源汽車動力驅(qū)動系統(tǒng)提供整體解決方案，既適用于普通混合動力車，也適用于插電式混合動力汽車。目前，CHS公司已經(jīng)形成了CHS1800、CHS2800、CHS3800和CHS18000四個(gè)平臺，可以覆蓋從A級車、B級車、公交大巴、貨運(yùn)皮卡等各種車型。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，CHS公司2016年、2017年以及2018年上半年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1.01億元、9229.04萬元和3424.56萬元；同期分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-9490.7萬元、5448.39萬元和-5527.43萬元。
交易方案顯示，CHS公司的主要客戶即是吉利集團(tuán)。CHS公司主要為國內(nèi)一線主機(jī)廠提供樣車開發(fā)及CHS混動系統(tǒng)總成產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，由于樣車開發(fā)階段耗時(shí)較長，且CHS公司在成立初期產(chǎn)能有限，因此報(bào)告期內(nèi)CHS公司重點(diǎn)與吉利集團(tuán)開展樣車合作開發(fā)業(yè)務(wù)，主要客戶集中度較高。
科力遠(yuǎn)表示，目前CHS公司已經(jīng)與長安汽車、東風(fēng)小康等主機(jī)廠展開深度合作，隨著CHS公司產(chǎn)能及生產(chǎn)效率的提升，未來CHS公司的客戶集中度會逐步下降。
此次收購CHS少數(shù)股權(quán)，科力遠(yuǎn)與吉利集團(tuán)將進(jìn)一步深度綁定。今年4月，科力遠(yuǎn)曾公告與吉利集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，在吉利集團(tuán)車型上批量搭載科力遠(yuǎn)國際合作所集成研發(fā)的混合動力總成系統(tǒng)產(chǎn)品，開發(fā)、制造和銷售油電混合動力汽車（HEV）。其中一條內(nèi)容還涉及吉利集團(tuán)及其控股企業(yè)優(yōu)先向科力遠(yuǎn)及其關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)控股企業(yè)采購混合動力總成系統(tǒng)產(chǎn)品、電池能量包等，并支持CHS公司及其控股新設(shè)從事關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)專業(yè)化公司的規(guī)�；袌鐾茝V。
