做了20年醬油生意的加加食品，卻把觸角伸向了金槍魚。

　　停牌4個月后，加加食品發(fā)布預案，擬以5.06元/股發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，收購勵振羽、大連金沐等14方合計持有的大連遠洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司（下稱“金槍魚釣”）100%股權。金槍魚釣為國內(nèi)第一大超低溫高端金槍魚延繩釣漁業(yè)公司，經(jīng)協(xié)商，本次交易作價暫定47.1億元。

　　三年承諾凈利不低于12億元

　　據(jù)披露，金槍魚釣成立于2000年4月，主要從事金槍魚遠洋捕撈與銷售，目前擁有31艘超低溫金槍魚延繩釣船。金槍魚釣的主要產(chǎn)品高端金槍魚多數(shù)銷售至日本，客戶為日本最大的水產(chǎn)品加工商、日本三菱集團下屬公司——東洋冷藏。

　　據(jù)了解，目前金槍魚釣生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴格監(jiān)管。中國作為相關國際組織的成員國，主要通過項目審批、企業(yè)資格認定和漁船數(shù)量限制等方式進行管理，除更新替代外，不批準新增建造超低溫金槍魚延繩釣船和金槍魚圍網(wǎng)船。

　　金槍魚釣在過去兩年取得了不俗的成績。2016年，金槍魚釣營業(yè)收入約為6.39億元，凈利約為3.32億元；2017年，金槍魚釣營業(yè)收入突破7.58億元，凈利超過3.4億元。

　　根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，大連金沐、勵振羽共同承諾，金槍魚釣2018年度、2019年度、2020年度的經(jīng)審計的扣非后凈利潤分別不低于3.5億元、4億元、4.5億元，3年合計承諾凈利不低于12億元。

　　加加食品表示，交易完成后，金槍魚釣的遠洋捕撈與銷售業(yè)務將全部置入上市公司，同時，上市公司繼續(xù)專注于食品領域，積極服務于國內(nèi)的消費升級。

　　上市公司實控人維持不變

　　47.1億元交易對價中，現(xiàn)金支付部分約占7億元，另85.14%對價由加加食品發(fā)行股份支付。

　　金槍魚釣創(chuàng)始人勵振羽及其全資控制的大連金沐合計擁有金槍魚釣38.77%股份，對應作價約18.26億元。預案顯示，勵振羽、大連金沐選擇獲取1.82億元現(xiàn)金，其余90%部分由加加食品發(fā)行股份支付。

　　同時，加加食品擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套募資不超過7.5億元，用于支付本次收購標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、中介機構費用及相關稅費。

　　借此，交易完成后，金槍魚釣將成為加加食品的全資子公司，金槍魚釣董事長勵振羽將直接和間接持有加加食品16.7%的股權。

　　另一方面，本次交易前，楊振及其家庭成員合計控制加加食品42.30%股份，為上市公司實際控制人；若交易完成，在不考慮配套募資的情況下，楊振及其家庭成員仍將合計持有加加食品25.06%股份，上市公司實控人地位不變。

　　就此，加加食品表示，本次交易不會導致易主，因此不構成重組上市（借殼）。