
愛(ài)爾眼科今日披露了公司上市以來(lái)的首次非公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)。公告顯示,本次定增新增股份6232.87萬(wàn)股分別被高瓴資本、信誠(chéng)基金以及愛(ài)爾眼科實(shí)控人、董事長(zhǎng)陳邦包攬,其中,高瓴資本以3718.18萬(wàn)股成為認(rèn)購(gòu)額度最高的資本方。這意味著愛(ài)爾眼科此次定增正式收官。
具體來(lái)看,愛(ài)爾眼科董事長(zhǎng)陳邦本次認(rèn)購(gòu)1246.57萬(wàn)股,高瓴資本認(rèn)購(gòu)3718.18萬(wàn)股,信誠(chéng)基金管理有限公司認(rèn)購(gòu)1268.12萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊,高瓴資本將以2.58%的持股比例躋身公司股東榜第六名。同時(shí),陳邦也將其持有的股份由16.98%提升至了17.10%。
陳邦表示,本次成功定增為下一階段更好更快地發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),將完成三件大事:一是愛(ài)爾總部大廈的建設(shè),有利于形成集團(tuán)強(qiáng)有力的后方支撐平臺(tái)和全球指揮中心。二是新一代信息化的建設(shè)和IT云化項(xiàng)目,將成為愛(ài)爾眼科提質(zhì)增效和服務(wù)、管理升級(jí)的發(fā)展新引擎。三是本次定增首次收購(gòu)并購(gòu)基金的九家醫(yī)院,形成了“參與—培育—收購(gòu)”的閉環(huán),開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)資本市場(chǎng)的先河。
據(jù)介紹,參與本次愛(ài)爾眼科定增申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者共四名,除上述獲配股份的兩機(jī)構(gòu),九泰基金和易方達(dá)基金也參與了申購(gòu)報(bào)價(jià)。但從申購(gòu)報(bào)價(jià)來(lái)看,九泰基金每股27.26元和易方達(dá)每股25.8元的報(bào)價(jià)均低于上市公司27.6元的發(fā)行價(jià),因此未能最終入圍,獲配股份的信誠(chéng)基金曾報(bào)價(jià)每股27.7元,為本次申購(gòu)的最高報(bào)價(jià)。
獲配明細(xì)顯示,高瓴資本認(rèn)購(gòu)金額為10.26億元,是最給力的認(rèn)購(gòu)者,而該機(jī)構(gòu)在投資界戰(zhàn)績(jī)不凡。高瓴資本成立于2005年,是全球資產(chǎn)管理規(guī)模最大的著名投資基金之一,屬于合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII),其投資范圍橫跨消費(fèi)與零售、科技創(chuàng)新、生命健康、先進(jìn)制造等領(lǐng)域。百度、騰訊、京東、中通快遞等多家知名企業(yè)均在高瓴資本的已投企業(yè)名單中。記者注意到,高瓴資本曾在2017年7月聯(lián)合萬(wàn)科、普洛斯公司現(xiàn)任CEO 梅志明、厚樸、中銀集團(tuán),共同參與了普洛斯公司的私有化。
對(duì)于高瓴資本的本次認(rèn)購(gòu),愛(ài)爾眼科董秘吳士君表示,高瓴此前已通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)投資成為公司股東,對(duì)愛(ài)爾有著深入的了解,與公司的發(fā)展理念高度一致,本次定增成為高瓴資本深度參與公司發(fā)展的良好契機(jī)。
(原標(biāo)題:愛(ài)爾眼科定增收官 高瓴資本認(rèn)購(gòu)10億元)