“從來只有新人笑,有誰聽得舊人哭”——如今,資本市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一個(gè)有了“新歡”拋“舊愛”的故事。
2016年,維爾利(300190,SZ)費(fèi)盡心血實(shí)施非公開發(fā)行融資10多億元,其中大部分?jǐn)M用于“金壇市供水及管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目”。然而,由于合作方找到了其他融資渠道,其認(rèn)為維爾利已失去了參與項(xiàng)目的必要。在此情況下,上市公司不得不為這筆錢另覓用處。
定增最大募投項(xiàng)目“擱淺”
維爾利5月24日公告稱,公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。根據(jù)這份議案,公司決定終止實(shí)施“金壇市供水及管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱金壇市供水項(xiàng)目),并將該募投項(xiàng)目剩余的募集資金用途進(jìn)行變更。
2016年5月,維爾利實(shí)施了非公開發(fā)行股票方案,募集到11.23億元資金凈額。根據(jù)安排,其中9.73億元將用于金壇市供水項(xiàng)目,1.5億元分別用于其它三個(gè)項(xiàng)目。
金壇市供水項(xiàng)目為江蘇省發(fā)改委批準(zhǔn)并列入江蘇省財(cái)政廳的PPP試點(diǎn)項(xiàng)目。經(jīng)過前期招投標(biāo),確定江蘇金壇眾合投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱金壇眾合)為中標(biāo)的民營(yíng)資本合作方,參與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。金壇市供水項(xiàng)目總投資為19.92億元,由金壇眾合旗下常州金壇金沙自來水有限公司(以下簡(jiǎn)稱金壇金沙)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和融資工作。
維爾利當(dāng)初的計(jì)劃是,公司通過受讓金壇眾合所持金壇金沙49%股權(quán),然后通過增資間接參與金壇市供水項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。其中,金壇金沙49%股權(quán)股權(quán)受讓款為4900萬元,增資資金為9.24億元。經(jīng)測(cè)算,上述項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)13.64年,內(nèi)部收益率為6.38%。
此次募資變更,維爾利擬將項(xiàng)目結(jié)余募集資金中4億元用于其正在實(shí)施的資產(chǎn)并購事項(xiàng)。據(jù)悉,公司擬使用1.5億元用于支付購買漢風(fēng)科技100%股權(quán)及都樂制冷100%股權(quán)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià);之后,公司將對(duì)漢風(fēng)科技增資2億元,并為都樂制冷繳納其原19名股東認(rèn)繳但尚未實(shí)際出資的注冊(cè)資本5001萬元。而其余剩余的募資,維爾利表示將盡快、科學(xué)及合理地選擇與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的新投資項(xiàng)目。
維爾利:項(xiàng)目公司“傍”上銀行
對(duì)于變更募資投向的原因,維爾利表示,金壇金沙和其股東金壇建設(shè)已通過合法途徑為項(xiàng)目建設(shè)籌集和引入了充足的外部資金(包括但不限于銀行貸款、信托等形式取得的外部資金)。因此,金壇金沙和金壇建設(shè)均認(rèn)為維爾利繼續(xù)履行其在《合作協(xié)議》項(xiàng)下的增資義務(wù)已無必要而有意并提議終止《合作協(xié)議》。